• חסוך זמן.
  אתם בהחלט יכולים לבדוק את זה בעצמכם, אבל 80% מהלקוחות שלנו לא. החברה דואגת לכל העבודה: היא מפנה אתכם לסוכן פנסיוני מורשה, שמבצע פניות לקרנות פנסיה, אוסף נתונים, בודק עמלות ורווחיות. לאחר מכן הוא יוצר עבורכם דוח ברור ונותן לך עצות. אתה לא צריך להתעסק עם ניירת מורכבת ובירוקרטיה.
• בדיקה מלאה.
  סוכני ביטוח פנסיוניים בודקים את כל חשבונות הפנסיה שלכם, כולל נשכחים או לא פעילים, ומציעים את הפתרון הטוב ביותר – איחוד, הפחתת עמלות (דמי ניהול) או מעבר לקרן משתלמת יותר.
• גישה מקצועית.
  בעצמכם ייתכן שלא תבחינו בעלויות נסתרות, כגון עמלות מנופחות או תשואות נמוכות
• תועלת מקסימלית.
  לאחר בדיקה ואופטימיזציה, החיסכון הפנסיוני שלך מתחיל לעבוד בצורה יעילה יותר, מה שמגדיל את הפנסיה העתידית שלך.

כל ההתייעצויות לגבי כספכם מבוצעות רק על ידי מומחים מורשים, שירות אונליין מספקת רק תמיכה אדמיניסטרטיבית.

דוגמה:
לקוח עם שלושה חשבונות פנסיוניים שילם עמלות גבוהות בכל אחד. לאחר מיזוג בסיוע החברה הפחית את הוצאותיו ב-0.3%, מה שחסך לו יותר מ-50 אלף שקל לפני יציאתו לגמלאות.